داستان این انیمیشن در مورد کنیچی و عمویش شونساکو بن است که باید با کمک یکدیگر راز دختر رباتی به نام تیما را کشف کنند...

داستان این فیلم در سال ۱۹۰۵ اتفاق می افتد. فیلم با نمایشی از پسر کوچکی به نام Nemo کار خود را آغاز می کند. نمو که در حال دیدن کابوس می باشد، که در آن بوسیله یک لوکوموتیو در حال تعقیب است. روز بعد از آن کابوس سیرک عجایبی به شهر آنها می آید و...